A estudante Hikari Takadaki estava voltando para casa mais tarde do que o normal. No interior mal iluminado de um trem de vagão único — tão degradado que ultrapassava até mesmo o charme rústico — havia apenas dois passageiros: Hikari e um homem chamado Jun Umadate. Sua aparência claramente suspeita deu a Hikari uma inconfundível sensação de desconforto…