A ilha de Clayborne, situada em uma região remota ao sul do continente de Felnarc, abriga cinco pequenos países que estão em constante conflito. No menor e mais pacífico deles, o Reino de Bayle, Nikola leva uma vida humilde em uma vila distante. Todos os dias, ela coleta lenha, uma rotina que nunca a deixou entediada. Um dia, enquanto está ocupada com sua tarefa diária, um dragão enorme, uma criatura que deveria habitar apenas as montanhas mais isoladas, aparece para atacar a vila. Antes que o perigo se concretize, Haga, membro dos Pesquisadores do Rei, uma equipe de investigação ultrassecreta, chega correndo à cena. Nikola, fascinada por Haga e suas viagens, decide explorar o mundo por conta própria. Assim, ela descobre a verdadeira natureza do mundo ao seu redor.

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